Chi siamo

Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, iscritto OCF con delibera Consob n. 6939 del 25.3.1993 Business Developer per conto di A.M.U. INVESTMENTS SIM SPA.

 

Precedenti esperienze professionali:

dal 1989 al 1991 consulente finanziario presso BNL Gruppo BNP PARIBAS

dal 1992 al 1995 consulente finanziario responsabile di gruppo presso ZETASIM Gruppo ZURICH INSURANCE

dal 1999 al 2007 consulente finanziario presso EUROCONSULT SIM (successivamente acquisita da Banca Popolare di Bari)

Master in Financial & Wealth Planning presso Associazione Bancaria Ticinese (acquisite competenze e metodologie operative avanzate sul modello svizzero, riconosciuto il migliore nel mondo per l’offerta integrata di servizi finanziari) 

Financial Coach “Metodo Keser” presso SILVANO CONSULTING di Mario Silvano

INFORMAZIONI

Costituita nel 2008, per iniziativa di Antonio Ruocco, come Multi Family Office. Negli anni, i professionisti partners coinvolti, hanno sviluppato un robusto ed esclusivo patrimonio di competenze e relazioni messe al servizio delle attività di investimento nelle diverse asset class a livello globale. Le competenze professionali si rivolgono in misura prevalente al servizio della gestione di rapporti esistenti fra famiglia imprenditoriale e impresa curandone ogni aspetto: societario, fiscale e strategico. La proposta di ogni soluzione viene valutata in relazione alla natura del cliente e cucita su misura per la singola situazione, per offrire a ciascuno un servizio finalizzato a soddisfare delle esigenze uniche e non replicabili. Il nostro approccio è unico e disciplinato, focalizzato sulla continua ricerca di opportunità, creazione di valore, trasparenza, ottimizzazione dei costi e rischio/rendimento/fiscalità, indipendenza di giudizio. La lunga esperienza maturata si abbina alla totale discrezione e riservatezza con cui operiamo da sempre.

PERCHÉ SCEGLIERE UN FAMILY OFFICE

Avvalersi dei servizi di un FAMILY OFFICE, significa disporre di una struttura dedicata, costituita da professionisti indipendenti ed integrati (avvocati, commercialisti, notai, consulenti aziendali), i quali operano nell’esclusivo interesse dei propri clienti, condividendone con gli stessi obiettivi strategici tra i quali:

  • Garanzia di riservatezza e discrezionalità
  • Eliminazione e/o riduzione di costi sui servizi bancari e finanziari, attraverso l’eliminazione della struttura distributiva
  • Eliminazione delle pressioni commerciali da parte delle banche ed intermediari finanziari
  • Avvalersi di professionisti con elevate competenze multidisciplinari, difficilmente accessibili singolarmente
  • Acquisire forza contrattuale nella negoziazione con tutte le controparti, ottenendo notevoli riduzioni sui costi complessivi
  • Avere accesso a tutte le opportunità di investimento globalmente disponibili, supportate da sofisticati strumenti di risk management
  • La pluriennale e consolidata esperienza nella consulenza patrimoniale, risulta particolarmente apprezzata dai nostri clienti dotati di patrimoni rilevanti e con esigenze articolate e complesse
  • Maggiore controllo ed efficienza avendo un unico punto di contatto
  • La garanzia di avere un ampio sostegno per ogni esigenza della famiglia
  • Disporre di soluzioni e strumenti evoluti realizzati “su misura” non acquisibili presso banche private ed intermediari tradizionali
  • Un approccio olistico, privo di conflitto d’interesse, alla pianificazione e gestione patrimoniale

Antonio Ruocco

ANTONIO RUOCCO

FOUNDING PARTNERS
Consulente Finanziario AOFS


Proteggere il valore del patrimonio familiare è tra i motivi principali per la scelta di un Family Office. I molteplici servizi professionali offerti, riguardano ogni aspetto del vostro patrimonio oltre che a quello della vostra vita in ottica multi-generazionale

(PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE, TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO, CONDIVISIONE DEI VALORI E RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLA FAMIGLIA).


I nostri PARTNERS

Annoveriamo tra i nostri partners, esponenti del mondo finanziario, accademico, imprenditoriale, contraddistinti da elevate competenze, impegno nella ricerca ed innovazione, riconosciuti risultati di successo. Il continuo confronto di idee e strategie, la vasta rete di relazioni internazionali consolidate, consentono l’accesso privilegiato a molteplici opportunità di investimento, dall’elevato valore aggiunto.

Punto di forza dei nostri partners, quello di avere un approccio flessibile e disciplinato, garantendo sempre eccellenza qualitativa ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non riscontrabili negli operatori tradizionali.